清洁供暖带来行业变革

清洁供暖是供暖行业当下最重要的一件大事，上至中央，下至业内每一家企业，甚至一名百姓都能亲身体会。今天的报告主要围绕三方面展开：梳理过去一年的变化，行业融合提升，以及变革所带来的思考。

清洁供暖的发展，是惠及民生之举，既要温暖过冬，又要蓝天白云。但是清洁供暖的现状是什么？大家可以了解一下：

将我国北方地区城乡取暖面积相加，2016年底大约206亿，其中城镇占141亿，农村占65亿，达到清洁取暖要求的占69亿。

如果从单位能耗来看，城镇约建筑面积9㎡/kg，农村27㎡/kg——该组数据约为全国的平均，可以看出农村:城市大概是1:3。鉴于能耗比较高，实际应该没有差这么多，但仍然还是有很大的差距。

◎“两低三通过”

什么叫清洁供暖？我想每个人都有其个人的不同理解。今年我也在不同场合，包括国家能源局、国家发改委、住建部等参与讨论了关于清洁供暖问题，亦是“一千个人心中有一千个哈姆雷特”。当然了，在座诸君也会有自己心中对于清洁供暖的理解。譬如说搞燃气的，认为燃气就是清洁供暖；或者说搞电力的，会认为只要用电的就是清洁供暖……其实在过去几年里，行政管理单位、供暖行业乃至技术界对于清洁供暖也有很多不同的争议和观点。

通过对相关文件及文献资料的学习研读，以及自身的思考体会，我个人认为，清洁供暖就是“两低三通过”。

“两低”主要就是低污染、低能耗。低污染主要从环境管理角度来定义，不管用什么能源，无论是气、煤，还是油或者其他方式，排放必须是低污染，否则就不能叫清洁；低能耗就更容易理解了，立足环保角度，能效必须很高，单位能耗必须很低，这样才能叫清洁能源，这一点可能各界人士会有不同的观点，也欢迎大家探讨。

“三通过”是从全国意义上来讲，从城市角度来看。

首先，热源从哪里产生？是热电厂还是燃气？还是用地热？这是“源”——首先，“源”要清洁。过去我们讲的清洁供暖叫清洁能源供暖，即“清洁能源”“非化学能源”“可再生能源”，把这三个弄清楚，我们就可以找准“源”的方向。

其次，除了“源”以外，城市还有输配管网。我们城市的输配管网到现在为止应该说仍处于比较高的管理水平，相对来说能效是比较高的。但是普遍的二维网，或者我们称之为终端的管网，其跑、冒、滴、漏，以及不平衡等问题亦是普遍存在的。即使我们做了三十多年的工作，现在仍然还很严重。今天在座也有从东北来的嘉宾，他们有的房子27℃、28℃，也有的房子18℃、19℃，可见不平衡是普遍存在的。

最后一个环节就是建筑本身，建筑本身的不高效，必然带来能耗的“居高不下”，这成为了当前农村清洁供暖中突出的矛盾之一，上至领导和省市官员都认识到，这是比较棘手的问题，但苦于目前没有相关的，或者很好的解决办法。

将以上“两低三通过”总结为五方面的话，第六就是一系列的政策频出，为大家所共睹。在一系列政策中最重要的当属十部委发布的《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》，《规划》提出：到2019年清洁取暖率达到50%，2021年达到70%，替代散煤燃烧1.5亿吨。

上面我讲到2016年底是36亿，要想达到《规划》要求的50%，则仍需进一步提升，要达到70%的话，又得是一个更大的提升。2018年已至岁尾，还有两年时间要达到70%，我个人觉得难度还是很大的。那么，在这一目标下怎么能分解不同的形式，包括地热10亿，生物质热20亿，天然气40亿，电供暖15亿，洁净煤110亿……这些是规划，能不能实施则要取决于执行的力度和执行的规范力度，包括难度最大的——改造降低用户能耗。

住建部分工主导城市供暖，对城市供暖提出一个路线图——第一，燃煤热源的清洁化，要求使用清洁煤，或者是超低排放，不管是用于热电厂，还是大型供热设备；第二，因地制宜地推进天然气和电供暖；第三，发展可再生能源；第四，有效利用工业余热；第五，全面取消散煤；第六，加快改造；第七，用户终端的能效提升。

发展过程中也有一些数据与大家分享一下，我们大概估算了一下，第一批全国试点城市12个，第二批25个（2019年还会有一批），目前一共两批大概带动六千亿的中央投入和地方投入以及社会资本和巨大的市场需求。

第七方面是各类技术的涌入，这就不得不提及多样化的“百花齐放”。其一是核能供热；其二是中深层地热，这个话题最近很火热，前不久在上海召开了一场关于地热利用的会议，33位院士出席推广地热供暖；其三是工业余热；此外包括太阳能供暖、热泵供暖、生物质能等。在清洁供暖大方向和大政策的指引下，这些技术的涌入比过去更加快了。

第八方面是产业的常规发展。有一些从各地统计的数据反映出，该产业的增长量非常大。虽然不一定准确，但是足以表达出其快速发展的势头。

第九，发展环境得到了改善。参会的同志可以看到，北京今天的室外透明度至少二十度，会场外燕山山脉可以看得非常清楚，当然一方面是天公作美，但也不排除有清洁供暖的直接贡献。这里谈到的贡献今年是有数据的，通过去年的努力，据环保部官方数据公布，今年第二季度下降了33%，同时示范城市又下降了5%。

相信老百姓也能体会到，清洁供暖的推进对环保有着切实的贡献，当然会有些代价。现存在的问题涵盖：一是成本问题，特别是对于农村而言，实施清洁供暖以后带来的成本增加；二是能源保障问题，例如“气荒”等；三是终端的能效改造进展缓慢，难以标本兼治；四是管理问题，比如各地在管理实施过程中，能否统筹兼顾等，这一问题比较突出。

第十，也就是反复强调的终端能效改造，包括城镇的建筑结构改造。

接下来我要讲的是第二板块，即关于行业的融合，这是我今天报告讲的重点。

什么叫行业融合？供暖行业很大，我所讲的融合主要一个是供暖范围。比如过去的集中供热达71亿，以后就会19亿分散+95亿集中，面积会扩大。过去北方地区储煤量安全运行，每年一过冬保证煤，现在我们要保证气、保证电等能源成本，实现温暖过冬。过去的责任主体主要是住建部或者各个省市供暖办、供暖公司，现在上至中央国务院包括各个部委到地方政府发改、燃气、电力等单位都要参与其中。现在据不完全统计，北京市电力保障供暖面积和煤保障以及集中供热面积基本相当。虽然能源保障不一样，但行业影响面十分巨大。

除了供暖范围，第二就是融合。我今天看了一下在座的与会嘉宾代表，包括我在内，我们都属于传统+近代，或者传统+一些改良的“老兵”。但是现在这些“新军”，包括中介、综合、国网乃至中国电子等，近年来都在进入供暖行业。例如，石家庄、邯郸等地，基本上主体已经由国字头代替，不再是传统的市政供暖公司、热力公司。当然还有很多其他的形式，但这些无一不说明了行业融合势不可挡，在供暖史上属空前规模。

现如今，经济模式发生了改变，也不再是单纯给一个暖就行了，而是要多种多样的服务。同时，经营方式也在发生着变化，行业的规则目前要重新制定。过去都是市政行业在制定规则，未来可能就不完全是市政，而是多方利益主体制定规则——这就叫行业融合多样。经过十余年的发展，地暖采暖、燃气采暖可能成为目前比较重要的方面，但是它深度的融合还在后头。

第三，我们来讨论一下路线方案的探索和实践。清洁供暖带来的供暖方式变革，其所造成的变化更大。比如热源形式是煤？是气？气的问题始终存在争议，煤也不例外。有争议不要紧，存在争议说明我们在探讨路线图上面有不同的实践以及不同的观点，这是一个好现象。同时，能源的保障形势又很严峻，譬如去年北京的气在唐山，好在去年基本上是暖冬。但今年如果要再持续低温，能不能保障？保北京可以，别的地方就难说了。此外电力的生产也会受到影响，技术方案要服务于目标，而目标就是我们所讲的清洁供暖，要严格控制排放量。

另外，新能源、可再生能源不可预期。在技术发展飞快的今天，我们能看到的是现有技术，以及未来新能源、可再生能源发展的不可预测，其极有可能会大幅度替代传统能源。新兴技术发展起来以后，我们要做的不是停留在过去改善和完善，而是要适应现在清洁供暖的大市场，使得不同能源形式之间在竞争中不断提高。比如说热泵，现在热泵在除霜，以及适应低温环境方面大幅度改进，但是现有改进还是不够，因为我们还在不断提高标准，这就要求大家必须还要适应。再比如，我们刚刚评审完严寒和寒冷地区，居住建筑的节能标准，结果差强人意，还应该大幅度提升，这对我们而言也是一个挑战。

最后想与大家谈点我个人的思考建议。

第一还是讲原料问题，我们今天在座的，涉及的系统热源还是以气和电为主。不可否认的是，“源”的问题仍然非常突出。比如说燃气，燃气是集中还是分散的问题，就摆在面前——其实这一问题在暖通行业一直存在争议。所以我们会去研究热源结构的变革，要从过去以燃煤锅炉为主，变成热力、热泵、燃气为主，分散供暖以小散煤炉为主。宜电则电，宜气则气，宜煤则煤，宜油则油，宜热则热。

当下，一是煤炭的利用逐渐压缩，二是工业余热产能限制，三是燃气成本不断上涨的背景下，在这里我们思考一个问题——热泵结构挑战，热泵要不要成为下一代的主导之一呢？我只是说思考，不是结论。

第二就是融合。融合里面第一个问题就是资本话语权，现在供热行业资本投入量很大，主要集中以城市或者是城区一片为单位，资本力量不容小觑。

再一个是市场份额的挑战，现在无论选择用哪种采暖方式，实际上都是在与另外的几种进行挑战。

我们行业传统的集中供热企业比市政的集中供热企业更关注智慧供热，以及系统能量的提升。此外，新兴供热企业新的版图和系统的快速建设，比如地级市、县级市、乡镇和新型城镇以及夏热冬暖地区的城市，其供暖模式也在不断变化。

第三是思考快速规模化发展后如何保障，特别对于农村而言。广大的农村地区要在“煤改气”中实现清洁，这其实是最大的市场。过去他们没有采暖，是从无到有的问题，或者完全以燃煤变成新兴采暖，其市场则更直接。我们粗算了一下，农村分散大概有两千万户，这个市场很大。一年看成本，三年看质量，五年看维保。目前清洁供暖才进行两年，还没到时候，到时候可以看见，能不能后续保障让其持续地推进，靠补贴、靠财政拿钱都不是长久之计。

第四，如何评价清洁供暖？宜电则电，宜气则气，宜煤则煤，宜油则油，宜热则热——到底什么最清洁？底线是什么？底线之上才可以说清洁供暖。这就存在一个评价问题，即如何才能够更好地评价清洁供暖，使得供暖方式可以真正意义上实现低排放、高能效、低能耗。

最后，总结一下四句话：

第一，清洁供暖带动我们供暖行业前所未有的发展机遇，六千亿也好，五千亿也好，七千亿也好，都给整个行业带来一些变化和机遇。

第二，我们也要清晰地看到技术及产品的解决方案目前并不是很完善，或者说是成体系的。

第三，供暖行业的重新洗牌是大势所趋。

第四，过去我们是集中在京津冀和四十个城市，等明年、最晚后年要到东北、西北，这表示我们整个清洁供暖发展还有更大的需求，挑战更多、机遇更多。